23 Oct 23:52 avatar

ЗОЛОТИШКО

09.10.2016

ЧАСТЬ 1

Интервью провел Эрик Кинг (Eric King).

40% объема мировой добычи золота было продано на бумажном рынке золота на прошлой неделе

Эгон Фон Грейерц (Egon von Greyerz): «Эрик, я хочу прояснить один важный момент, — продажи на прошлой неделе были еще одной отчаянной атакой Банка международных расчетов (БМР), некоторых центральных и слитковых банков с целью опустить вниз рынок золота. Мы увидели, что на прошлой неделе было продано более 40% годового объема добычи золота, то есть 1,000 т. И все это несмотря на то, что рынок физического металла остается очень активным, Эрик, о чем я еще скажу ниже.

Очевидно, что у продавцов не было физического золота на продажу, так что они удобно скинули все это золото на бумажном рынке. Они никогда не смогли бы провести такую сделку на реальном рынке золота, а это, конечно же, физический рынок. У западных центральных банков просто не осталось золота на продажу. Поэтому им приходится создавать бумажное золото из воздуха, чтобы сбросить его на рынок. В сумме у этих банков есть около 23,000 т золота. Я сомневаюсь, что реально у них есть хотя бы половина этого объема.

Ни один центральный банк никогда не проводил официального аудита своего физического золота. США провели последний аудит своего золота в 1950-х гг. Настоящий аудит не просто открыл бы миру, что у этих банков есть куда меньше золота, чем официально заявлено, но он также раскрыл бы всем положение вещей с лизингом золота. Большая часть золота, которое у них осталось, была выпущена на рынок через лизинг для подавления цены. Но это золото больше не остается в хранилищах слитковых банков членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), как это бывало ранее. Нет, теперь умные покупатели золота, такие как Китай, Индия и Россия, совершают поставку физического золота. А это значит, что золото, отданное в лизинг, теперь становится бумажным требованием без каких-либо шансов обмена на физический металл. Вот что произошло на физическом рынке за последние годы – центральные банки продолжают опустошать физические запасы, продавая и отдавая свое золото в лизинг, и оно оказывается на Востоке.

Переток с Запада на Восток является причиной отчаянных попыток западных правительств и центральных банков подавить цену на золото. Официальные золотые резервы больше не хранятся в «безопасных» западных руках, которые слишком легко контролируются. Вместо этого металл был куплен нациями и народами, осознающими ценность золота.

Огромный рост российских и китайских золотых резервов

Новые покупатели золота также знают, что оно – лучшая защита от полного уничтожения бумажных денег, разворачивающегося в нашем переполненном долгами мире. И страны, покупающие сегодня золото, не являются продавцами. Например, Запад ожидает, что российское правительство будет продавать свое золото каждый раз, когда на него оказывается экономическое давление. Но если посмотреть на график ниже, то мы увидим совершенно иную картину.



Объем российских золотых резервов с 2006 года вырос почти в 4 раза.

источник- kingworldnews.com/alert-china-now-possesses-up-to-a-shocking-12000-tonnes-of-gold/

ЧАСТЬ 2

Отличные новости для золотых жуков: отчет об обязательствах трейдеров (COT Report) сыграл как обычно, то есть сначала нас ждет падение, а потом сильный рост цен

Восстановление цен на драгоценные металлы, свидетелем которого мы стали в этом году, и неожиданный зубец золотых и серебряных акций, убедил очень многих в начале нового бычьего рынка. Но мощный слом прошлой недели страшно испугал многих из вновь обращенных золотых жуков.

Последний отчет об обязательствах трейдеров (COT) говорит, что нам можно расслабиться. События в целом разворачиваются по сценарию, которому уже много десятков лет, и он обещает счастливые деньки в начале следующего года.

Отчет COT представляет собой мгновенный снимок намерений крупных игроков в золотых и серебряных фьючерсных контрактах. На рынке присутствуют две основные группы: коммерческие трейдеры (в основном крупные банки и компании, перерабатывающие металл в монеты, ювелирные и промышленные изделия) и спекулянты, ставящие на изменения цены. Первые постоянно вводят в заблуждение вторых относительно определения поворотных моментов изменения. То есть спекулянты занимают слишком большие длинные позиции (делают ставку на рост цены) на пике и слишком большие короткие (делают ставку на падение) на дне. Так что можно сказать, куда пойдут цены в следующие полгода, посмотрев на ставки спекулянтов и предполагая, что если они слишком возбуждены, то они ошибаются. График ниже иллюстрирует этот тезис. Игнорируйте все кроме красной линии, то есть спекулянтов. Когда она слишком высоко, они занимают большую длинную позицию и цены скоро упадут, и наоборот.



В этом году они заняли рекордную длинную позицию, что объясняет быстрое восстановление цен на металлы и металлические акции – спекулянты устроили битву. Все это, естественно, создает условия для коррекции. Так что события прошлой недели были вполне ожидаемы, хотя и задержались на несколько месяцев, подтверждая тезис о том, что отчет COT отлично подсказывает направление, но очень плохо определяет момент.

Теперь мы знаем причины краха цены, так что давайте посмотрим, что этот индикатор говорит о том, когда (в общем и целом) он может закончиться. Вот золотые (сверху в таблице ниже) и серебряные отчеты COT до прошлого вторника (04.10) от наших хороших друзей из GoldSeek:




Обратите внимание, что спекулянты сокращают свои длинные позиции, тогда как коммерческие трейдеры делают то же самое с короткими позициями. Вот те же данные в процентах:



Главные выводы:
Обе группы движутся в правильном направлении, чтобы установить дно цен на драгоценные металлы. То есть, если они продолжат двигаться в этом направлении, коммерческие трейдеры займут нетто длинную позицию, а спекулянты – нетто короткую, создавая условия, в которых спекулянты будут вынуждены закрыть короткие позиции с помощью покупки золота и серебра, тем самым толкая цены вверх.
Коммерческие трейдеры закрывают свои позиции чуть более активно, чем спекулянты. Не знаю, что это значит.
Ни одна из групп не приняла каких-либо решительных мер на вторник (04.10), что означает, что дно еще не достигнуто.
Учитывая все страсти последних трех торговых дней прошлой недели, следующий отчет скорее всего покажет куда более крупное движение в правильном направлении, то есть спекулянты будут занимать куда меньше длинных позиций. Так что в пятницу (14.10), когда будут опубликованы результаты до 11.10, мы будем лучше понимать, насколько мы близки ко дну.
Резня в металлах и горнорудных акциях представляет собой отличную возможность для покупки, потому что в конце концов все эти бумажные игры закончатся крахом. Фундаментальная среда, то есть отрицательные процентные ставки, огромные правительственные дефициты, постоянный рост долгов в частном секторе, зарождающиеся банковские и кредитные кризисы по всему миру, — все это очень хорошо для реальных активов, таких как золото и серебро. Так что кто знает? Возможно, что это последний шанс для входа, прежде чем начнется фазовое изменение.

источник: dollarcollapse.com/precious-metals/cot-report-much-higher-prices-coming/

Так что прав сенсей, золотишко покупать никогда не поздно и никому не вредно)
  • +12
  • 1096

9 комментариев

avatar
Будут, будут и еще шансы. Грядущий в декабре подъём ставки ФРС еще уронит цены на голду
avatar
Среднесрочная разметка по золоту от Гленна Ниили (автора книги «Mastering of Elliot Waves»). Он считает, что падать нам еще долго (2-3 года) до района 800 у.е.
Gold Intermediate Term
avatar
Мое мнение-уход ниже 1000 даже не обсуждается…, будем стопудово! Но потом ( ЧЕРЕЗ ГОДА ДВА ПРИМЕРНО ) жду выше 2500!
И ставлю на это свои кровные деревянные-уже почти 4 года покупаю физ металл… чего и всем желаю!
Удачи!
avatar
физметалл это прикольно но если не секрет это как? например была возможность покупать изделия но по цене лома + немного за обработку… но даже если потом их сдать в ломбарды и тоже не просто так то все равно минус 20-30 %… монеты? там своя тема… остальное у нас вроде запрещено в роиссии?
avatar
С улицы беру… там НДС нет и цены ниже)) Удачи!
avatar
Алексей Михайлович, а где именно?! В личку можно написать?! Кстати, по РТС сегодня вечером начнется залив на мой взгляд, потому что по нефти он начнется и по сипи))) Если пробиваем 97280, все, там тысяч 10 п вниз должны улететь. По логике потом чуть вверх отскок, возможно на 90+ и уже в 17 году залив полный должен быть. То же самое видится по СИПИ. По нефти все сложнее. Тут больше на боковик какой то расширяющийся похоже.
avatar
Ну вот, по СИПИ уже вчера начали валиться, по нефти и РТС вся веселуха похоже на сегодня перенеслась, но мы развернулись явно. И при чем глобально.
avatar
Алекс, Надеюсь Ваша грамотность и уважение к окружающим, позволит Вам исправить название страны, которой мы все гордимся.
avatar
не знаю куда постить про металлы. решил сюда. Всем на заметку.
мы у верхней границы треугольника по серебру. Если пробиваем, то ожидаю хороший рост по красной линии.
Ну и золотишко подтянется.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.